1) Начинаем игру за эльфку, сразу со сценки. Выйдя из своего дома, идём налево и выходим из города - увидите круг камней вдали, там 3 друида, подходим за сценкой;
2) Возвращаемся в город, обходим его целиком - сценок много, большинство можно будет посмотреть и позже. Сюжетные: второй этаж таверны гнома, а после неё - дреней, открывший новую таверну (Важно: пока не пройдёте пункт 3, к этому нпс не подходить);
3) Обойдя город (но не дренея!), выходим с противоположной стороны, впереди увидите мост, справа - водную мельницу. Если пойти к мельнице, не переходя реку, то рядом с ней, за камнями, будет сценка: хуман и дренейка. Если перейти мост, увидите хижину рыбака, там стоит ворген - сценка. Уже после этого возвращаемся в город и общаемся с дренеем, открывшим новую таверну;
4) Теперь играем за Даэмию. Выйдя из пещеры, подходим к ближайшему зданию, но дверь закрыта. Ключ находится под камнем, чуть правее дома. Заходим внутрь, ложимся спать - сценка. Выйдя из дома, идём в противоположную сторону от пещеры, из которой мы пришли. Слева будет небольшой водопад, но пока проходим мимо. Сразу за ним руины, в которых сценка: ворген и дриада. Далее видим причал для дирижаблей - внутри можно поболтать с Хеметом и посмотреть сценку: бэльф и дренейка. После возвращаемся к водопаду и используем лежащее ведёрко;
5) Теперь играм за Сиронас. По особняку разбросано много сценок - первая прямо напротив места, где мы появились, вторая на третьем этаже, третья на первом - в бассейне. Плюс 2 на улице: в солдатских бараках и тюрьме. После просмотра всех возвращаемся на второй этаж, говорим с эредаркой, смотрим сценку;
6) Нас прерывают, спускаемся на первый этаж, говорим с Крастором, после поднимаемся на второй (по другой лестнице). Сразу после сценки нас встречает нэльфка, можно через окошко там же подглядеть за ней и Крастором. После идём в тюрьму, смотрим сценку;
7) Опять играем за Даэмию: выйдя из дома, сразу подсматриваем через окно за Алиннис и бэльфом. Потом идём к причалу, там стоит Титан. После катсцены начинаем идти от причала налево и почти сразу же, в кустах, находим секретную дверь. Ключ от неё (и шляпа) лежит там, где мы смотрели сценку: ворген+дриада;
8) Спустившись через дверь и немного пройдя вперёд, сначала поворачиваем налево - там жилая комната, оставляем шляпу на столе и смотрим сценку. Потом идём направо и поднимаемся наружу. Идём к мосту, который охраняет 2 нэльфки;
9) Теперь играем за Алиннис. Сначала заходим в ближайший домик, смотрим сценку с дренеем. Потом идём к ночному эльфу, который разбил палатку на полпути между причалом и домом, в котором мы спали. Он просит отдать цветок его возлюбленной - она появилась у водопада. Отдав цветок, идём к большому дереву, находящемуся на границе той поляны, на которой пасутся огромные кодо - эта поляна находится прямо перед нами, когда мы стоим спиной к двери дома, в котором спали. У дерева смотрим сценку, после идём к тайной двери;
10) Оказавшись на другой стороне, идём в город (мост никто охранять не будет). Предварительно можно заглянуть к хуману+дренейке, которые описаны в пункте 3, теперь там будет другая сценка. В городе сначала говорим с гномом, который не может попасть на второй этаж одного из домов. Самый напряжный момент игры - надо запрыгать на второй этаж окольным путями. Сначала запрыгните на перила лестницы, которая ведёт к гному. С них прыгаете вперёд, на карниз дома, в котором фута-дренейка жарит бэльфку (Алори, кажется). С карниза прыгаете на крышу следующего дома. По крыше обходите предыдущий дом и прыгаете на небольшой выступ. Проходите по нему - и вам надо запрыгнуть на балкон с открытой дверью. Внутри получаем заслуженную сценку и выходим через дверь;
11) Спустившись, идём в таверну дренея - там говорим с Титаном. После выходим и идём на соседнюю улицу - подслушиваем разговор стоящих там бэльфок. Идём к хуманше (хотя, судя по глазам, эта воргенша), стоящей рядом с кузницей, после заходим в дом и смотрим сценку;
12) Теперь мы знаем пароль, так что отправляемся в логово бандитов. Находится оно в пещере в скалах. Если стать спиной к мосту, а лицом к домику рыбака, в котором мы оказываемся, когда проходим через тайную дверь, то нужная скала будет справа. Говорим пароль, смотрим сценку. И опять играем за Даэмию;
13) Идём в таверну к Титану, после диалога оказываемся перед водной мельницей. Проходим оба дома, потом возвращаемся в первый и поднимаемся на второй этаж. Опять играем за Алиннис, идём следом за Даэмией - смотрим сценку. После неё поднимаем там же ключ и выходим наружу (ключ открывает и ту дверь, через которую мы пришли, но туда нам больше не надо);
14) Оказавшись в особняке эредарки, играем за Алиннис. Можно шлёпнуть Алори по попке, после выходим из особняка и идём направо - вдали увидите домик, там суккуба продаёт всякое. Смотрим 2 сценки подряд и возвращаемся в особняк. На втором этаже очередная сценка - Алиннис и вторая эредарка на пару жарят бэльфку. После чего хозяйка дома наконец готова нас принять;
15) Теперь играем за Алори - слева увидите двух пиратов на причале, но сначала идём к суккубе, не одной же Алиннис веселиться. Потом к пиратам - после сценки, и ещё сценки, и катсцены, начинается финальная часть;
16) Играем за Алиннис: сначала находим ломик и выбиваем заколоченную дверь. Потом по стокам доходим до большой двери, механизм перед ней не работает, не хватает шестерни. В одной из комнатушек рычагом поднимаем решётку, идём к ней и поднимаем палку, которая лежала под решёткой. Потом обратно опускаем эту решётку. Попутно спускаемся в темницу и смотрим сценку с Крастором. С палкой возвращаемся в начало - где-то там используем палку, чтобы заработал рычаг и открываем дверь в библиотеку, в ней на столе лежит шестерня. Возвращаемся к механизму, чиним его и открываем дверь;
17) Попав наконец внутрь, подходим к алтарю. Теперь у нас 3 действия на выбор. Если выбрать убить Даэмию или убить Сиронас, тут же стартуют соответствующие концовки, делать уже ничего особо не надо;
18) Если же выбрать: "Мне нужно больше времени" (от себя рекомендую именно её), то наши действия таковы: выходим из помещения с алтарём и сразу же, на полу, поднимаем ключ. Отпираем им дверь в темницу Крастора, читаем записку на стене и общаемся с Сиронас. Потом идём в библиотеку, там надо поднять ключ от непосредственно решётки темницы - он находится в свитке, который лежит на полке рядом с дальним столом. Пытаемся выйти из библиотеки, смотрим сценку с двумя эредарами и Алиннис. После неё возвращаемся к Крастору и Сиронас, отпираем их, говорим и идём к самозванке. Happy End.