Действие визуального романа разворачивается в антиутопической альтернативной реальности, в которой большинством стран правят неизбранные бюрократы, в то время как политическая власть правительства крайне ограничена. В частности, действие игры разворачивается в Санта-Рите, городе, задыхающемся от коррупции и управляемом мафией. Вы играете за Луну, молодую женщину с темным прошлым, чья жизнь переворачивается с ног на голову, когда умирает ее отец, и она обнаруживает, что ее старик занимался каким-то очень теневым бизнесом. Что еще хуже, Луна узнает, что ее отец нажил много врагов за эти годы. Эти люди, похоже, затаили глубокую обиду на ее отца...и против его семьи в целом. Они хотят расплаты. Они хотят крови. Ее кровь. С помощью таинственного мистера Кавальканти, друга ее отца, Луна покидает Санта–Риту, свой родной город - она сбегает из дома, чтобы спасти свою жизнь.

Your business is to work with women to help them change. Success with clients increases your reputation, providing you the opportunity to work with additional clients. Continuing actions may also be available with former clients, depending on your level of success when training them.

Игра крутится вокруг преподавателя университета, извращенеца, шантажиста и интригана, весьма довольного своей жизнью.
Но, неожиданно с ним происходит событие, которое кардинально меняет его жизнь.

Девушка приехала поступать в институт, но у нее украли документы. Как сложится ее дальнейшая судьба зависит только от Вас. От удачного замужества и семейного счастья до проститутки, девушки в экскорте , порномодели итд. Зависит от количество набранных очков похоти и разврата.

Серена оказалась в полном одиночестве хрен знамо где... глубокой ночью.
Сможете ли вы вернуть ее домой без помех?