Томонори - ученик старшей школы, который после смерти матери живет со своим отцом. Однако жизнь продолжается и отец женится вновь, на очень молодой и красивой девушке. Так в доме появляется прекрасная мачеха и ее не менее привлекательная дочь. Сможет ли наш герой устоять перед искушением?

Однажды по дороге домой главному герою Масару позвонила мать и попросила по пути заскочить к её подруге и забрать кое-какие вещи. Парень зашёл туда и стал свидетелем шокирующей сцены. Перед ним предстала женщина которая мастурбировала смотря порно по телевизору. Герой растерялся и хотел было уйти незаметно, но Миюки (так звали девушку) заметила его. Она стала соблазнять Масару и уговаривать остаться с ней. Далее пришла ещё одни девушка - это была сестра Миюки и теперь она застаёт эту парочку которая занимается ом. Видя такую эротическую сцену в ней просыпается желание и она решает к ним присоединится. Тем же временем дела в маленькой закусочной текут своим чередом. Главный менеджер для персонала ввел правила в виде уальных наказаний за разные нарушения и теперь бдительно следит чтоб их соблюдали. Герой Масару даже не мог представить чем обернётся для него визит в то кафе ...

Школьный врач научился гипнотизировать людей при помощи дыма. И конечно начал использовать это в своих целях. Первой была миленькая школьница, которая пришла к нему поговорить. Затем к нему пришли её подруги, ну и под конец он уже устроил массовую оргию с участием 3-х подруг и парней из разных кружков.